"آرنولد" موش میان‌سالی که بیکار است، به همسرش "ماریا" اعتراف می‌کند که شک دارد تمام دنیایش چیزی جز یک صحنه نمایش و زندگی‌اش نمایشنامه‌ای از پیش نوشته‌شده باشد. وقتی بهترین دوستش رامیرو در شرایطی مرموز می‌میرد، او رد این توطئه را تا یک شرکت غول‌پیکر می‌گیرد که نفوذش به تمام زوایای زندگی روزمره‌شان رسیده است و ...

خرس‌های عروسکی قرن‌هاست که علیه دشمن قسم خورده خود، تک شاخ‌ها می‌جنگند، با این وعده که پیروزی، هدف آن‌ها را کامل کرده و عصر جدیدی را آغاز خواهد کرد. در این میان دو برادر به نام‌های بلوت و توبی به همراه گروهی از خرس‌های عروسکی بی‌تجربه به یک ماموریت خطرناک برای نجات جنگل جادویی که تک‌شاخ‌ها درآن زندگی می‌کنند، فرستاده شده و نبردی وحشتناک را آغاز می‌کنند و ...